私有化ESR集團的計劃安排

請參閱以下與本建議相關的文件,具體包括3.5公告、投資者簡報、EquityCo 擬議章程以及聯合新聞稿。

相關建議文件

關於財團成員

喜達屋資本集團及其共同投資者

喜達屋資本集團是一間以全球房地產為核心的私人投資公司。喜達屋資本集團及其聯屬公司於全球七個國家設有16個辦事處,目前擁有5,000多名員工。自其于1991年成立以來,喜達屋資本集團已籌集超過800億美元資金,目前的資產管理規模約1,150億美元。通過一系列混合型機會基金及非上市不動產投資信託基金喜達屋房地產收入信託(Starwood Real Estate Income Trust, Inc. (SREIT)),喜達屋資本集團幾乎投資於全球所有類別的房地產,並在其認為風險╱回報動態發生變化時,適時轉移資產類別、地域及資本堆棧中的頭寸。喜達屋資本亦管理美國最大的商業抵押房地產投資信託Starwood Property Trust(紐約證券交易所:STWD),該基金自成立以來已成功部署了超過1,000億美元的資金,管理超過260億美元的債務與股權投資組合。于過去33年,喜達屋資本集團及其聯屬公司成功實施了一項投資戰略,即於私營及公共市場上建立企業。

喜達屋資本集團是一間以全球房地產為核心的私人投資公司。喜達屋資本集團及其聯屬公司於全球七個國家設有16個辦事處,目前擁有5,000多名員工。自其于1991年成立以來,喜達屋資本集團已籌集超過800億美元資金,目前的資產管理規模約1,150億美元。通過一系列混合型機會基金及非上市不動產投資信託基金喜達屋房地產收入信託(Starwood Real Estate Income Trust, Inc. (SREIT)),喜達屋資本集團幾乎投資於全球所有類別的房地產,並在其認為風險╱回報動態發生變化時,適時轉移資產類別、地域及資本堆棧中的頭寸。喜達屋資本亦管理美國最大的商業抵押房地產投資信託Starwood Property Trust(紐約證券交易所:STWD),該基金自成立以來已成功部署了超過1,000億美元的資金,管理超過260億美元的債務與股權投資組合。于過去33年,喜達屋資本集團及其聯屬公司成功實施了一項投資戰略,即於私營及公共市場上建立企業。
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Sixth Street

Sixth Street為一間全球投資公司,有超過800億美元的資產管理規模及承諾資本。Sixth Street利用其長期靈活的資本、數據支援能力和一個團隊文化來開發主題並為各個發展階段的公司提供解決方案。該公司專門的全球房地產團隊與物業經理和機構投資者合作,在全球房地產領域收購、融資和提供服務專業知識。Sixth Street成立於2009年,擁有650多名團隊成員,其中包括250多名在全球運營的投資專業人士。

SSW Partners

SSW Partners為一家總部位於紐約的投資公司,投資於優質企業並與合作夥伴合作為所有利益相關者創造長久價值。該公司關注持續投資自身產品及員工、以所製造產品或所提供服務的品質建立良好聲譽、展示創新及持續改進能力且優先考慮所有持份者(包括雇員、客戶、擁有人及企業營運所在社區)利益的企業。於2022年,SSW Partners, LP與美國高通公司(Qualcomm)領導瑞典汽車技術供應商Veoneer的成功私有化,並以46億美元全現金交易收購該公司。

卡塔爾投資局(“QIA”)

QIA是卡塔爾國的主權財富基金。QIA成立於2005年,旨在投資和管理國家儲備基金。QIA是全球規模最大、最活躍的主權財富基金之一。QIA投資於廣泛的資產類別和地區,並與世界各地的領先機構合作,以長期視角構建全球多元化投資組合,以實現可持續回報並為卡塔爾國的繁榮做出貢獻。

華平投資

華平投資是全球成長型私募股權投資的先行者和領導者。自1966年以來,作為一家私人合夥企業,華平投資致力於通過靈活的投資策略和豐富的投資經驗,為投資者和企業家創造長期可持續價值。目前華平投資在全球管理逾860億美元資產,投資於不同階段、不同行業、不同區域的超過230家企業。華平投資通過私募股權、不動產和資本解決戰略,已累計投資全球逾1,000家企業。

ESR集團的創始人

沈晉初先生及Stuart Gibson先生為本公司的聯席首席執行官兼執行董事,而Charles Alexander Portes先生為非執行董事。創始人各自創辦本集團的部分業務,隨後該等業務合併並組成本公司。創始人繼續領導本集團在整個亞太區的業務擴張,公司股份於2019年11月1日在香港聯交所主板上市。

请接受继续进行的通知

重要通知

重要提示:請仔細閱讀本通知。本通知適用於查看本網站此版塊的所有人,且根據您的身份和居住地,本通知可能會影響您的權利。請注意,以下通知內容可能會更改或更新。您每次訪問本網站此板塊均應完整閱讀本通知。

境外人士

本網站此板塊包含MEGA BidCo(“要約人”)擬根據開曼群島《公司法》(2023年修訂版)第86條通過協定安排方式對ESR Group Limited(“公司”)進行建議私有化(“提案”)的資訊。任何居住在中華人民共和國香港特別行政區(“香港”)以外的人士如希望查看本網站此板塊,必須首先確保其居住地的任何當地規定不禁止或不限制其查看相關內容。

您進入本網站此板塊即表示您保證自己是香港居民,或者您居住地的任何當地規定不禁止或不限制您進入此板塊。

如果您不可查看本網站此板塊,或者您對於是否可以查看本網站此板塊存在任何疑問,請您務必退出本網站此板塊。

本網站此板塊並不構成買賣證券的要約或邀請。

請注意,本網站此板塊僅供參考。本網站此板塊的任何內容均不構成 (a) 收購、購買或認購要約人、公司或任何其他實體證券的邀請或要約,(b) 在任何司法管轄區招攬任何投票或批准,或 (c) 投資建議。

提案的全部條款和條件將列於另行發給公司相關股東的有關提案的協議安排文件(“協議安文件”)中。與行使本網站此板塊所述任何證券所附權利有關的任何投資決策,均必須完全基於協議安排文件(包括其任何補充文件)做出,而不得基於本網站此板塊提供的資訊做出。

在做出任何投資決策或行使附於股份或其他證券的任何權利之前,您應向(有資質和/或獲授權的)律師、股票經紀人或其他專業顧問尋求適當的建議。

綜述

本網站此板塊僅用於提供與提案有關的資訊。公司保留隨時添加、修改或刪除本網站此板塊中任何資訊的權利。

定義和標題

除非另有定義,公司和要約人於2024年12月4日就提案聯合發佈的公告中使用的定義適用於本通知。本通知中的標題僅供參考和方便使用,不應被視為影響其含義。

版權

除非另有說明,本網站此板塊內容的版權歸公司或其子公司所有。保留所有權利。本網站此板塊根據香港法律受版權保護。由於若干國際公約的適用,此版權受許多其他國家法律的保護。僅可為您個人用途查看、列印、訪問或使用本網站此板塊內容,除此之外,本網站此板塊的任何部分均不得以任何形式或任何方式複製、複印、修改或傳播,但獲得公司書面許可的除外。未經公司明確許可,本網站此板塊不得被嵌入框架,也不得連結到主頁以外的其他頁面。

隱私政策

公司一般不會在訪客訪問本網站此板塊時要求提供或收集個人資訊。但是,公司可能會在訪客的電腦硬碟上存儲電子標籤(俗稱“cookies”),以便伺服器識別訪客電腦並跟蹤統計資訊。“cookie”不會檢索個人資訊,訪客對公司而言將保持匿名。從“cookie”收集的資料用於內部目的以及改進公司網站的內容和導航。訪客可以設置流覽器以阻止“cookies”。

責任聲明

本網站此板塊所載資訊由公司提供。本網站此板塊資訊的發佈已獲得公司董事的批准。公司董事共同及個別地就本網站此板塊所載資訊(有關要約人及要約人一致行動人的資訊除外)的準確程度承擔全部責任,並且該等董事已作出所有合理的查詢,確認據其所知,公司董事在本網站此板塊中表達的意見(要約人董事及財團成員各自董事以其自身身份所表達的意見除外)是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

要約人董事共同及個別地就本網站此板塊中關於EquityCo Group的資訊準確程度承擔全部責任,並且該等董事已作出所有合理的查詢,確認據其所知,要約人董事在本網站此板塊中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

喜達屋實體責任人士共同及個別地就本網站此板塊中關於喜達屋實體的資訊準確程度承擔全部責任,並且該等責任人士已作出所有合理的查詢,確認據其所知,喜達屋實體責任人士在本網站此板塊中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

SSW實體責任人士共同及個別地就本網站此板塊中關於SSW實體的資訊準確程度承擔全部責任,並且該等責任人士已作出所有合理的查詢,確認據其所知,SSW實體責任人士在本網站此板塊中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

Sixth Street實體管理人共同及個別地就本網站此板塊中關於Sixth Street實體的資訊準確程度承擔全部責任,並且該等管理人已作出所有合理的查詢,確認據其所知,Sixth Street實體管理人委員會在本網站此板塊中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

各華平投資實體董事共同及個別地就本網站此板塊中關於華平投資實體的資訊準確程度承擔全部責任,並且該等董事已作出所有合理的查詢,確認據其所知,華平投資實體董事在本網站此板塊中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

Laurels董事就本網站此板塊中關於Laurels和沈晉初先生的資訊準確程度承擔全部責任,並且該董事已作出所有合理的查詢,確認據其所知,Laurels董事和沈晉初先生在本網站此板塊中表達的意見(沈晉初先生以其董事身份所表達的意見除外)是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

Redwood II董事共同及個別地就本網站此板塊中關於Redwood II、Redwood、Stuart Gibson先生和Charles Alexander Portes先生的資訊準確程度承擔全部責任,並且該等董事已作出所有合理的查詢,確認據其所知,Redwood II董事、Stuart Gibson先生和Charles Alexander Portes先生在本網站此板塊中表達的意見(Stuart Gibson先生和Charles Alexander Portes先生以其董事身份所表達的意見除外)是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

Qatar Holding董事共同及個別地就本網站此板塊中關於Qatar Holding的資訊準確程度承擔全部責任,並且該等董事已作出所有合理的查詢,確認據其所知,Qatar Holding董事在本網站此板塊中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本網站此板塊沒有遺漏任何其他事實,足以令本網站此板塊上的任何聲明具誤導成分。

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